| Řeší moji situaci Svěřenský fond? | | NEVÍM |
| Test vhodnosti – Svěřenský fond | Analýza vhodnosti založení SF pro situaci klienta | NEVHODNÝ |
| Mám následníka v rodině? | Je v rámci rodiny možný následník/ci? | ANO |
| Bude to umět? | Splňuje/jí následník/ci předpoklady a požadavaky pro převzetí části, nebo celé společnosti? | NEVÍM |
| Test vhodnosti | 360⁰ posouzení kriterií manažera | NEUSPĚL |
| Plán rozvoje | Stanovení plánu rozvoje následníků. | |
| Co na to zbytek rodiny? | Souhlasí ostatní dotčení členové rodiny s navrhovaným řešením? | SOUHLASÍ |
| Realizace | Podpis mandátní smlouvy. | |